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8月12日，A股三大股指集体高开高走，沪指连气儿第4个往返日攀上本年以来新高，盘中最高波及3669.04点，面临旧年10月8日高点（3674.40点）。放荡收盘，上证指数报3665.92点，涨0.50%；深证成指报11351.63点，涨0.53%；创业板指报2409.40点，涨1.24%。沪深两市共计成交18816亿元，较前一个往返日放量约500亿元。
AI干系板块全线升温
昨日，AI干线热度扩散，干系的芯片、光模块、液冷劳动器、铜缆高速连络等细分地方均权贵走强。其中，AI芯片厂商寒武纪股价颠簸拉升，午后封上20%幅度涨停，全天放量成交151亿元，公司市值升至3551亿元。工业富联、中际旭创、新易盛等AI行业龙头公司均涨超5%。
音问面上，近日，国产晶圆代工两大龙头中芯海外和华虹半导体，在港交所表示2025年二季度财报。二季度，中芯海外毛利为4.5亿好意思元，同比增长69.7%；华虹半导体终端母公司领有东说念主应占利润800万好意思元，同比高潮19.2%，环比高潮112.1%。值得防备的是，华虹半导体二季度产能行使率达108.3%，捏续处于满产景况。
中信证券研报以为，中芯海外二季度收入和毛利率均特等公司指点，且好于机构预期，纯熟制程产能行使率培植是带动功绩超预期的主要成分。从近期行业情况来看，模拟芯片的订单需求繁华，主要原因是工业和汽车下搭客户投入补库存周期，肖似客户对国产芯片加大导入力度。在此动手下，公司8英寸和12英寸芯片产能行使率权贵改善。
湘财证券暗示，AI大模子的破圈，以及AI智能眼镜、AI手机等开导市占率的培植，带动端侧AI算力需求上行，动手高性能以太网交换机、先进存储居品、GPU及边缘蓄意、端侧算力芯片等多种半导体硬件的阛阓需求稳步增长。在传统滥用电子鸿沟，智高手机、PC等复苏态势继续，肖似国产化仍为势在必行，具有自主可控才气的半导体企业有望捏续受益。
脑机接口见地发扬强势
昨日，脑机接口见地发扬强势，领涨龙头翻新医疗再度收货涨停，近期录得6天3板，麒盛科技雷同涨停，麦澜德、翔宇医疗涨超10%。
音问面上，工业和信息化部等七部门近日印发的《对于推动脑机接口产业翻新发展的推论意见》冷落，到2027年，脑机接口要道时刻获取冲破，初步建立先进的时刻体系、产业体系和模范体系；到2030年，脑机接口产业翻新才气权贵培植，酿成安全可靠的产业体系，培育2至3家有环球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，构建具有海外竞争力的产业生态，空洞实力迈入全国前线。
另据“中国光谷”音问，8月9日，湖北省医疗科技翻新恶果发布会举行，通知湖北脑机接口产业翻新发展定约在光谷建立。据先容，该定约通过共建集结执行室、绽放分享执行平台、组织疏通当作，推动跨鸿沟时刻交融与资源分享，加快脑机接口鸿沟翻新恶果落地。
国元证券研报以为，脑机接口通过在脑与机器之间建立信息通说念，终端生物智能与机器智能的协同交互，是人命科学和信息科学交融发展的前沿时刻。面前，脑机接口翻新恶果捏续表露，产业加快壮大，正滋长颠覆性冲破，已成为科技翻新和产业翻新深度交融的重法式域。跟着脑机接口时刻加快发展，产业策略日趋昭彰，产业链中上游的时刻当先带来下贱应用端阻挡冲破，脑机接口公司有望冉冉终端买卖化应用，并向产业化目标迈进。
景气投资契机捏续加多
近期，A股阛阓传统周期板块与科技成长赛说念联袂走强，共同推动股指屡翻新高。以昨日盘面为例，在AI干线集体升温的同期，煤炭开采、石油石化等传统动力板块也走势强劲，“反内卷”策略捏续股东成为资源股行情的迫切催化成分。
兴业证券首席策略分析师张启尧暗示：一方面，AI、机器东说念主、半导体、军工、翻新药、新滥用等各类鸿沟捏续见证“DeepSeek时代”，环球竞争力阻挡加强、产业亮点阻挡表露，带动不少新动能鸿沟景气开释；另一方面，对于传统周期和制造板块来说，“反内卷”捏续股东、需求侧迎来角落改善后，盈利周期触底、窘境回转的弹性有望更大。
“映射到微不雅层面，本年以来高增长行业占比大幅抬升，景气角落改善的上市公司数目权贵加多，为主动投资创造了高超环境。”据张启尧测算，跟着总量经济企稳建筑、更多产业趋势渐渐酿成，一季度高增长行业（净利润增速大于30%）占比由2024年末的11.45%大幅高潮至22.14%，景气角落改善的上市公司数目占比升至2010年以来新高。
张启尧以为，跟着A股渐渐完成从估值动手向盈利动手的切换，肖似AI波浪与“十五五”周期共振下新的产业趋势阻挡表露，景气投资契机将捏续加多。
（著述源头：上海证券报）
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